Dorsera CRM — Sigorta
Sigorta acenteniz için teklif ve poliçe takibi.
Gelen teklif taleplerini toplayın, müşteriye atayın; poliçe ve yenileme süreçlerini tek merkezden takip edin.
Sigorta — Teklif ve Poliçe Takibi
Teklif ve Poliçe Takibi
%12
28
Açık Teklif
%18
16
Kesilen Poliçe
%6
11
Yaklaşan Yenileme
%14
9
Dönüşen Teklif
| Müşteri | Durum | Temsilci | Son İşlem | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| A. Yıldırım | Teklif | Merve A. | ||
| B. Demir | Yenileme | Can T. | ||
| C. Şahin | Yeni | Atanmamış | ||
| D. Kaya | Poliçe | Merve A. |
Aylık Teklif–Poliçe Hunisi
Teklif
Görüşme
Onay
Poliçe
Tanıdık geliyor mu?
Acente operasyonunda takip kolayca dağılır:
✗ Gelen teklif talepleri telefon, WhatsApp ve e-posta arasında dağılıyor.
✗ Hangi müşteriye hangi teklifin verildiği net değil.
✗ Poliçe yenileme tarihleri kaçıyor, müşteri başka acenteye gidiyor.
✗ Kasko, trafik ve diğer ürünler farklı yerlerde takip ediliyor.
✗ Acente sahibinin elinde net bir üretim ve yenileme raporu yok.
Tekliften poliçeye, yenilemeye kadar tek akış.
01
Teklif talebini topla
Gelen teklif talepleri kaynağıyla tek havuzda toplanır.
02
Müşteriye ata
Talep ilgili temsilciye veya müşteriye atanır.
03
Ürün ve teminatı eşle
Kasko, trafik gibi ürün ve teminat bilgisi kayda bağlanır.
04
Poliçeyi kes
Teklif onaylandığında poliçe kesilir ve kayda geçer.
05
Yenilemeyi takip et
Yaklaşan yenilemeler otomatik hatırlatılır.
Sigorta acentesine göre modüller
01
Teklif yönetimi
Gelen teklif taleplerini tek havuzda toplayın ve takip edin.
02
Ürün kataloğu
Kasko, trafik ve diğer ürünleri teminat ve süre bilgisiyle tanımlayın.
03
Poliçe kaydı
Kesilen poliçeleri müşteri ve ürün bilgisiyle saklayın.
04
Yenileme hatırlatmaları
Yaklaşan yenilemeleri kaçırmayın, müşteriyi elde tutun.
05
Müşteri geçmişi
Müşterinin tüm poliçe ve teklif geçmişini tek ekranda görün.
06
Üretim raporları
Ürün ve temsilci bazında üretimi ölçün.
Sizin diliniz, bizim düzenimiz.
Ekranlar sektörünüzün terimleriyle gelir.
DORSERA’DA
SİZİN DİLİNİZDE
Talep
Teklif talebi
Kişi
Sigortalı / Müşteri
Atama
Temsilci
İlgi
Ürün (Kasko / Trafik)
Sonuç
Poliçe
Sorulanlar.
Kasko ve trafik dışındaki ürünleri de takip edebilir miyiz?
Evet. Ürün kataloğu esnektir; kullandığınız tüm ürünleri teminat ve süre alanlarıyla tanımlayabilirsiniz.
Poliçe yenilemelerini nasıl takip ediyoruz?
Her poliçenin bitiş tarihine göre yaklaşan yenilemeler otomatik hatırlatılır; hiçbir yenileme gözden kaçmaz.
Birden fazla temsilciyle çalışıyoruz, uygun mu?
Evet. Talepler ve poliçeler temsilcilere atanır; acente sahibi tümünü tek panelden görür.
Pilot süreç nasıl ilerliyor?
Önce acentenizin teklif ve yenileme akışını birlikte tanımlar, ardından kontrollü bir pilotla başlarız.