Monitoraggio di preventivi e polizze per la tua agenzia assicurativa.
Raccogli le richieste di preventivo in arrivo, assegnale a un rappresentante e monitora i processi di polizza e rinnovo da un unico centro.
28
Preventivi Aperti
16
Polizze Emesse
11
Rinnovi Imminenti
9
Preventivi Convertiti
| Cliente | Stato | Rappresentante | Ultima Azione | Data |
|---|---|---|---|---|
| A. Yıldırım | Preventivo | Merve A. | ||
| B. Demir | Rinnovo | Can T. | ||
| C. Şahin | Nuovo | Non assegnato | ||
| D. Kaya | Polizza | Merve A. |
Imbuto Mensile Preventivo-Polizza
Ti suona familiare?
Nelle operazioni di agenzia, il monitoraggio si disperde facilmente:
Un unico flusso, dal preventivo alla polizza al rinnovo.
Moduli pensati per le agenzie assicurative
La tua lingua, la nostra struttura.
Le schermate arrivano con la terminologia del tuo settore.
Domande frequenti.
Possiamo monitorare anche prodotti diversi da Kasko e RC auto?
Sì. Il catalogo prodotti è flessibile; puoi definire ogni prodotto che vendi, con i relativi campi di copertura e durata.
Come monitoriamo i rinnovi delle polizze?
I rinnovi imminenti vengono ricordati automaticamente in base alla data di scadenza di ogni polizza; nessun rinnovo viene perso.
Lavoriamo con più rappresentanti, è supportato?
Sì. Richieste e polizze vengono assegnate ai rappresentanti; il titolare dell’agenzia vede tutto da un unico pannello.
Come procede il processo pilota?
Prima definiamo insieme il flusso di preventivi e rinnovi della tua agenzia, poi iniziamo con un pilota controllato.