Dorsera CRM — Servizi
Monitoraggio di preventivi e lavori per la tua azienda di servizi.
Raccogli le richieste in arrivo, invia preventivi, consegna il lavoro e gestisci tutto fino all’incasso da un unico centro.
Servizi — Monitoraggio Lavori e Incassi
Monitoraggio Lavori e Incassi
10%
22
Richieste Aperte
7%
13
Preventivo in Sospeso
5%
9
Lavori in Corso
16%
6
Incassato
| Lavoro | Stato | Responsabile | Ultima Azione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Rinnovo sito web | Preventivo | Team 1 | ||
| Pacchetto di consulenza | In corso | Selin K. | ||
| Contratto di manutenzione | Nuovo | Non assegnato | ||
| Lavoro di installazione | Fatturato | Team 2 |
Imbuto Lavori Mensile
Richiesta
Preventivo
Lavoro
Fattura
Ti suona familiare?
Nelle attività di servizi, il processo si disperde facilmente:
✗ Le richieste in arrivo si disperdono tra telefono, WhatsApp ed email.
✗ I preventivi inviati non vengono monitorati e la loro fase è poco chiara.
✗ Lo stato dei lavori in corso non è chiaramente visibile.
✗ La fatturazione e l’incasso dei lavori consegnati vanno in ritardo.
✗ Il responsabile non ha una visibilità chiara su lavori ed entrate.
Dalla richiesta al preventivo, dal lavoro all’incasso.
01
Raccogli la richiesta
Tutte le richieste in arrivo vengono raccolte in un unico bacino.
02
Invia un preventivo
Un preventivo libero, a voci, viene preparato e inviato al cliente.
03
Esegui il lavoro
Il lavoro accettato viene assegnato a un responsabile e monitorato.
04
Consegna
Il lavoro viene completato e viene creato un registro di consegna.
05
Fattura e incassa
Il lavoro consegnato viene fatturato; l’incasso viene monitorato.
Moduli pensati per le operazioni di servizio
01
Gestione richieste
Raccogli e qualifica tutte le richieste in arrivo in un unico bacino.
02
Preventivi liberi
Prepara preventivi liberi, a voci; nessun catalogo fisso richiesto.
03
Monitoraggio lavori
Segui i lavori accettati fase per fase.
04
Registro di consegna
Registra la consegna dei lavori completati.
05
Fattura & incasso
Monitora l’incasso dei lavori fatturati in un’unica schermata.
06
Report sui ricavi
Misura i ricavi per lavoro e cliente.
La tua lingua, la nostra struttura.
Le schermate arrivano con la terminologia del tuo settore.
IN DORSERA
NELLA TUA LINGUA
Richiesta
Richiesta
Contatto
Cliente
Assegnazione
Responsabile
Interesse
Servizio
Esito
Lavoro / Fattura
Domande frequenti.
Non abbiamo un catalogo prodotti fisso, va bene lo stesso?
Sì. L’edizione Servizi funziona in modo libero; puoi costruire ogni preventivo liberamente, voce per voce e importo per importo.
Possiamo monitorare anche l’incasso di un lavoro?
Sì. Il lavoro consegnato viene fatturato e lo stato dell’incasso è visibile in un’unica schermata.
Possiamo gestire diversi tipi di servizio?
Sì. Grazie alla struttura libera, puoi gestire diversi tipi di servizio nello stesso flusso.
Come procede il processo pilota?
Prima definiamo insieme il tuo flusso di lavoro, poi iniziamo con un pilota controllato.