A cosa fare attenzione passando dai fogli di calcolo a un CRM

I fogli di calcolo bastano a lungo ai piccoli team. I problemi iniziano quando i file si moltiplicano: lo stesso cliente in due schede, nessuna certezza su quale file abbia il prezzo aggiornato, nessuna traccia dei contatti passati.

Il primo passo è decidere quali dati vadano davvero migrati. Portare tutto raramente serve: i record duplicati e obsoleti vanno ripuliti prima.

Il secondo è semplificare la struttura dei campi: alcune colonne aggiunte negli anni non si usano più.

L’ultimo è l’adattamento del team. Nelle prime settimane c’è sempre una spinta a tornare alle vecchie abitudini: per questo il follow-up dopo l’avvio conta quanto l’installazione.